داستان فیلم درباره "لوسیندا کاوسکی" یک مأمور ویژه و عالی که در بخشی مخفی از CIA کار می کند. به او مأموریت خاصی داده اند اما...

زمانی فرا رسیده که خون‌آشام‌ها به طور عمومی رفت و آمد می‌کنند و همه آنها را می‌شناسند. یک گروه مستندساز برای ساخت یک برنامه درباره‌ی ارتباط انسان‌ها و خون‌آشام‌ها با عده‌ای از خون‌آشام‌ها همکاری می‌کنند. اما چیزی نمی‌گذرد که متوجه می‌شوند چیزی بیشتر از آنچه که می‌دانستند در انتظارشان است و…

یک خلافکار حرفه ای به نام ریموند کاتر که به دزدی آثار هنری می پردازد ، به اِزای آزادیش از زندان ، باید یک نقاشیِ گرانبها را از یک موزه برداشته و به جایش یک نقاشی دیگر قرار دهد. اما…